2021年1月19日，國(guó)家能源局公布2020年風(fēng)電新增裝機(jī)數(shù)字為71.67GW，這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)超預(yù)期。就在此前不久，中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)的2020年1-11月風(fēng)電新增裝機(jī)才只有24.6GW。這意味著在2020年12月，我們用了1個(gè)月的時(shí)間完成47.1GW的新增裝機(jī)！
受風(fēng)電搶裝的影響，一批上市公司披露了業(yè)績(jī)大幅度增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)預(yù)告。
新強(qiáng)聯(lián)1月21日公告，公司預(yù)計(jì)2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.05億元至4.45億元，比上年同期上升305.69%至345.76%。作為我國(guó)風(fēng)電主軸軸承核心供應(yīng)商，公司提前投入募投產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)風(fēng)電搶裝。
泰勝風(fēng)能1月22日公告，預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)為3.23億-3.69億元，同比增長(zhǎng)110%-140%。公司預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)海上風(fēng)電業(yè)務(wù)板塊收入較上年度有超過(guò)85%的增長(zhǎng)，同時(shí)預(yù)計(jì)毛利率較上年度有較大改善。該業(yè)務(wù)板塊盈利能力提升是公司本期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素之一。
1月28日，時(shí)代新材發(fā)布2020年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)3.20億元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加2.66億元左右，同比增長(zhǎng)494%左右。受節(jié)點(diǎn)并網(wǎng)政策的影響，2020年公司風(fēng)電板塊銷(xiāo)售收入較上年同期大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，公司推進(jìn)風(fēng)電板塊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)能布局與客戶結(jié)構(gòu)，2020年公司風(fēng)電板塊經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)較上年同期大幅增長(zhǎng)。
1月28日，明陽(yáng)智能預(yù)計(jì)2020年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.8億元到13.8億元，同比增加65.60%到93.67%。業(yè)績(jī)預(yù)增原因是，受?chē)?guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕882號(hào)）政策影響，2020年1-12月風(fēng)電行業(yè)整體保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，公司在手訂單增加及公司風(fēng)機(jī)交付規(guī)模上升導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入增加。
到這里我們就注意到風(fēng)電搶裝的來(lái)源還是政策因素，亦即發(fā)改委2019年882號(hào)文。
發(fā)改委882號(hào)文的相關(guān)內(nèi)容
文件全稱：《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕882號(hào)）
該文件2019年5月21日發(fā)布，2019年7月1日起執(zhí)行
關(guān)于陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)
將陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)。新核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定，不得高于項(xiàng)目所在資源區(qū)指導(dǎo)價(jià)。
2019年I～Ⅳ類(lèi)資源區(qū)符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.34元、0.39元、0.43元、0.52元（含稅、下同）；2020年指導(dǎo)價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。指導(dǎo)價(jià)低于當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（含脫硫、脫銷(xiāo)、除塵電價(jià)，下同）的地區(qū)，以燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)作為指導(dǎo)價(jià)。
參與分布式市場(chǎng)化交易的分散式風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)由發(fā)電企業(yè)與電力用戶直接協(xié)商形成，不享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼。不參與分布式市場(chǎng)化交易的分散式風(fēng)電項(xiàng)目，執(zhí)行項(xiàng)目所在資源區(qū)指導(dǎo)價(jià)。
2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。自2021年1月1日開(kāi)始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家不再補(bǔ)貼。
關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)
將海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，新核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定上網(wǎng)電價(jià)。
2019年符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.8元，2020年調(diào)整為每千瓦時(shí)0.75元。新核準(zhǔn)近海風(fēng)電項(xiàng)目通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定的上網(wǎng)電價(jià)，不得高于上述指導(dǎo)價(jià)。
新核準(zhǔn)潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定的上網(wǎng)電價(jià)，不得高于項(xiàng)目所在資源區(qū)陸上風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)。
對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。
其他事項(xiàng)：
風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)在當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（含脫硫、脫硝、除塵電價(jià)）以內(nèi)的部分，由當(dāng)?shù)厥〖?jí)電網(wǎng)結(jié)算；高出部分由國(guó)家可再生能源發(fā)展基金予以補(bǔ)貼。
風(fēng)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)必須真實(shí)、完整地記載和保存相關(guān)發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)交易電量、上網(wǎng)電價(jià)和補(bǔ)貼金額等資料，接受有關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查，并于每月10日前將相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送至國(guó)家可再生能源信息管理中心。
歷史上的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)的記錄如下圖所示：
上面的文件簡(jiǎn)單說(shuō)，就是陸風(fēng)2020年底是時(shí)間節(jié)點(diǎn)，之前并網(wǎng)有補(bǔ)貼，之后并網(wǎng)沒(méi)有補(bǔ)貼；海風(fēng)要晚一年，2021年底前并網(wǎng)有補(bǔ)貼，到2022年海風(fēng)按2022年的并網(wǎng)指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行。陸風(fēng)停止補(bǔ)貼已經(jīng)沒(méi)有爭(zhēng)議，現(xiàn)在的問(wèn)題就是2022年海風(fēng)的并網(wǎng)指導(dǎo)價(jià)是什么，有沒(méi)有提供操作的空間？
這個(gè)問(wèn)題實(shí)際上在2020年1月3日財(cái)政部可再生能源領(lǐng)域的通氣會(huì)上已經(jīng)有了答案。2020年1月3日，財(cái)政部組織召開(kāi)了一次可再生能源領(lǐng)域的通氣會(huì)，宣布2021年之后將取消海上風(fēng)電國(guó)家補(bǔ)貼。
國(guó)家補(bǔ)貼退出已成定局，而地方的省級(jí)補(bǔ)貼又是杯水車(chē)薪。2021年，廣東省出臺(tái)省補(bǔ)方案。我把省補(bǔ)方案的具體內(nèi)容和相關(guān)的測(cè)算列在下面：
廣東省補(bǔ)方案內(nèi)容：
對(duì)省管海域內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目補(bǔ)貼，2022年和2023年繼續(xù)補(bǔ)貼兩年，2024年不再補(bǔ)貼。
2022年每千瓦補(bǔ)貼1500元，2023年每千瓦補(bǔ)貼1000元
補(bǔ)貼項(xiàng)目總裝機(jī)容量不超過(guò)4.5GW，其中2022年補(bǔ)貼容量不超過(guò)2.1GW。
十四五期間安排6GW海風(fēng)廠址，如期并網(wǎng)則每GW獎(jiǎng)勵(lì)1億。
省補(bǔ)方案的相關(guān)測(cè)算：
補(bǔ)貼最大金額測(cè)算為55.5億元，加上獎(jiǎng)勵(lì)金合計(jì)為61.5億元財(cái)政支出
按廣東省的利用小時(shí)數(shù)3500小時(shí)計(jì)算，20年經(jīng)營(yíng)期折合度電補(bǔ)貼0.02元+
廣東省標(biāo)桿燃煤電價(jià)0.453元/kwh，補(bǔ)貼后折合為0.48元/kwh
實(shí)際的風(fēng)電成本測(cè)算：
假定容量40萬(wàn)kw，平均風(fēng)速8.2米/秒，離岸距離28km，水深45米，年等效小時(shí)3300小時(shí)，投資成本為18000元/kw，運(yùn)營(yíng)成本含大部件約397元/kw。在項(xiàng)目全回報(bào)率為8%的條件下，測(cè)算支撐電價(jià)為0.72元/小時(shí)。這意味著廣東補(bǔ)貼杯水車(chē)薪。
目前近海風(fēng)電項(xiàng)目成本1.4-1.9萬(wàn)元/千瓦，比2010年降低20%。通過(guò)大量應(yīng)用8MW、10MW機(jī)型，有望繼續(xù)降本，預(yù)期降本40%+。0.72*（1-40%）=0.432元，接近燃煤標(biāo)桿電價(jià)。
政策梳理的看法：
中央財(cái)政停止補(bǔ)貼，鼓勵(lì)地方企業(yè)補(bǔ)貼，但地方企業(yè)補(bǔ)貼金額很少，必然倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)向大容量機(jī)組，中小容量機(jī)組在未來(lái)必然逐步退出。
8MW和10MW以上機(jī)組在未來(lái)需要繼續(xù)降本，使得海風(fēng)裝機(jī)成本在目前繼續(xù)下降40%以上，才能實(shí)現(xiàn)海風(fēng)平價(jià)上網(wǎng)。
到這里，我們已經(jīng)意識(shí)到，海風(fēng)如果想實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，需要通過(guò)轉(zhuǎn)型為大功率機(jī)組等方式降低成本，而且要比當(dāng)前的成本降低40%以上，才有可能實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
這無(wú)疑給現(xiàn)在的海上風(fēng)電供應(yīng)商提出了極高的挑戰(zhàn)。風(fēng)電能否復(fù)制光伏的路徑，在補(bǔ)貼退出后，通過(guò)降本增效的方式，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，是決定了未來(lái)風(fēng)電是否有新機(jī)會(huì)的關(guān)鍵。
從我目前搜集到的資料顯示，風(fēng)電行業(yè)的降本難度遠(yuǎn)大于光伏，原因有以下幾條，愿與方家商榷：
1、風(fēng)電機(jī)組定制化程度高，需要根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)力特性，地形，季節(jié)，氣候等因素進(jìn)行定制，難以大批量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，定制屬性強(qiáng)導(dǎo)致降本困難。
2、風(fēng)電機(jī)組、葉片運(yùn)輸困難，主力風(fēng)電供應(yīng)商采取多地建設(shè)生產(chǎn)基地的方式，貼近風(fēng)電場(chǎng)需求方建設(shè)生產(chǎn)基地，這也導(dǎo)致風(fēng)電建設(shè)成本被推升。
3、此前風(fēng)電搶裝明顯，為應(yīng)對(duì)突發(fā)的超額需求，各個(gè)風(fēng)電主機(jī)廠都超額準(zhǔn)備生產(chǎn)能力，這導(dǎo)致當(dāng)前的產(chǎn)能利用率偏低。搶裝正在發(fā)生的時(shí)候，產(chǎn)能可以滿足需求，那么當(dāng)強(qiáng)壯退潮進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展的時(shí)候，富裕產(chǎn)能導(dǎo)致利用率偏低，這同樣不利于降低成本。
風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)在面臨的主要矛盾是，中央補(bǔ)貼退出態(tài)度堅(jiān)決，地方補(bǔ)貼態(tài)度曖昧，風(fēng)電機(jī)組降本困難，難以大批量生產(chǎn)導(dǎo)致成本推升。在風(fēng)電降本困難的情形下，如何應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的平價(jià)上網(wǎng)的挑戰(zhàn)，這是一個(gè)很費(fèi)思量的問(wèn)題。
