6月19日晚間，上海電氣發(fā)布公告稱，上交所對公司所屬控股子公司電氣風電報送的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請報告進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

　　

　　曾在普華永道任職的投行人士對《證券日報》記者表示，挑選時機對企業(yè)上市很重要。當前的上市環(huán)境相對寬松，比較優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，只要條件達到科創(chuàng)板要求，本身沒有大硬傷，基本都能通過。

　　

　　

　　根據(jù)招股書，上海電氣的主營業(yè)務主要涉及三大板塊：能源裝備板塊、工業(yè)裝備板塊以及集成服務板塊。電氣風電的主營業(yè)務為風力發(fā)電設備設計、研發(fā)、制造和銷售以及后市場配套服務。

　　

　　電氣風電表示，公司是國家清潔能源骨干企業(yè)，是中國領先的風電整機制造商與服務商，也是中國最大的海上風電整機制造商與服務商。目前，公司已經(jīng)具備國內(nèi)領先的風電整機設計與制造能力，公司產(chǎn)品覆蓋1.25MW到8MW全系列風電機組，基本實現(xiàn)了全功率覆蓋。產(chǎn)品按應用場景主要可分為陸上風電機組與海上風電機組。

　　

　　根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從全國新增裝機容量來看，電氣風電2018年新增裝機容量114萬千瓦，市場份額為5.40%，排名第五。

　　

　　而從海上風電來看，電氣風電是中國海上風電龍頭企業(yè)。根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會、中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會風力機械分會、國家可再生能源中心發(fā)布的《2018年中國風電吊裝容量統(tǒng)計簡報》(2019年4月4日)，截至2018年底，海上風電整機制造企業(yè)共12家，其中，海上風電累計裝機容量達到70萬千瓦以上有電氣風電、遠景能源、金風科技，這3家企業(yè)海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量的85.9%，電氣風電以50.9%的市場份額領先。

　　

　　

　　電氣風電2017年度、2018年度和2019年度(報告期)營業(yè)收入分別為65.57億元、61.71億元、101.35億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2118.54萬元、-5230.76萬元以及2.52億元;扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤為-3293.83萬元、-1.74億元和1.78億元。此外，公司2020年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入2.58億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-2億元。其財務表現(xiàn)有一定的波動性。

　　

　　電氣風電在招股書中解釋，公司2019年度收入規(guī)模大幅增長的主要原因為國家在2019年陸續(xù)出臺多項政策，從補貼政策、消納機制、上網(wǎng)電價等多個方面推動風電行業(yè)逐步邁向平價上網(wǎng)時代，受此影響，風電行業(yè)迎來發(fā)展機遇，帶動風電設備市場需求大幅提升。公司2020年一季度出現(xiàn)一定程度經(jīng)營虧損的主要原因為該期間確認收入的風機項目毛利率較低所致。

　　

　　一位注冊會計師對《證券日報》記者表示，監(jiān)管層審核公司的財務能力時，會對其持續(xù)盈利能力和增長率較為看重，但公司如給出合理解釋，問題不大。

　　

　　據(jù)了解，電氣風電本次募集資金31億元，扣除發(fā)行費用后，將投資于新產(chǎn)品和技術開發(fā)項目、上海電氣風電集團山東海陽測試基地項目、后市場能力提升項目、海上風電機組柔性化生產(chǎn)技改項目、陸上風電機組柔性化生產(chǎn)技改項目、補充流動資金。

　　

　　據(jù)招股書，本次分拆電氣風電上市后，上海電氣仍將保持對電氣風電的控制權(quán)，電氣風電仍為上海電氣合并報表范圍內(nèi)的子公司，上海電氣的關聯(lián)交易情況不會因本次分拆電氣風電上市而發(fā)生變化。

　　

　　對于子公司分拆上市等方面問題，上海電氣董秘辦方面接受《證券日報》記者的采訪時表示，“以公告為準”。