2015年一季報(bào)符合預(yù)期，半年報(bào)預(yù)告大超預(yù)期
　　公司公告2015年第一季度報(bào)告，收入25.92億元，同比增長77.92%，凈利潤2.49億元，同比增長389.70%，符合一季報(bào)預(yù)告。
　　同時(shí)公司預(yù)計(jì)2015年中報(bào)業(yè)績9.92億~11.57億，同比增長200%~250%，大幅度超市場預(yù)期。
　　市場需求火爆與風(fēng)場運(yùn)營規(guī)模高增長是業(yè)績大增主要原因
　　由于調(diào)整風(fēng)電電價(jià)帶來的搶裝，今年的風(fēng)電市場需求非?；鸨?，已經(jīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。另外公司風(fēng)電場權(quán)益裝機(jī)容量增加至1522.42MW(去年同期約800MW)，運(yùn)營業(yè)務(wù)凈利潤大幅增長。
　　毛利率波動(dòng)是因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)與銷售市場的影響
　　公司一季度毛利率為30.85%，同比下降1.31個(gè)百分點(diǎn)。公司去年一季度毛利率高的主要原因是去年一季度有一筆海外大單確認(rèn)了收入。此外今年2MW風(fēng)機(jī)交貨大量增加，因量產(chǎn)時(shí)間短，供應(yīng)鏈需要進(jìn)一步優(yōu)化，毛利率會(huì)低于1.5MW及2.5MW機(jī)型。
　　訂單超預(yù)期增長，為公司明年高增速奠定扎實(shí)基礎(chǔ)
　　公司待執(zhí)行訂單總量為6837.75MW，環(huán)比去年底增長1009.5MW，其中包括海外訂單465.5MW，中標(biāo)未簽訂單5796MW，在手訂單共計(jì)12633.75MW，環(huán)比去年底增加686.5MW。公司訂單的增長，一方面獲益于行業(yè)招標(biāo)量的增加，更重要的原因是公司的市場占有率持續(xù)提升。
　　2MW新機(jī)型訂單高速增長，獲得市場高度評(píng)價(jià)
　　公司主力新機(jī)型2MW機(jī)型待執(zhí)行訂單700MW，中標(biāo)未簽訂單1134MW，環(huán)比去年底新增498MW，訂單增速大超市場預(yù)期。由于國內(nèi)低風(fēng)速市場的高速發(fā)展，2MW機(jī)型的招標(biāo)比例已超過總招標(biāo)量的40%，公司的2MW新機(jī)型獲得客戶的高度評(píng)價(jià)，迅速獲得大量訂單，必然能夠幫助公司將市場占有率進(jìn)一步提高。
　　預(yù)計(jì)2015、16、17年的EPS為1.08、1.52、2.07元，對(duì)應(yīng)的PE為19、13、10倍，目標(biāo)價(jià)33元，維持“買入”評(píng)級(jí)。